En los últimos cinco años la República Dominicana ha realizado dos operaciones de redención anticipada y renegociación de deuda pública externa que le han representado un ahorro global de US$3,219.1 millones.
Las operaciones han abarcado la deuda externa bilateral y la deuda privada, concertada con tenedores de bonos. La más voluminosa fue la compra anticipada de la deuda bilateral con el gobierno de Venezuela, ejecutada en enero del 2015, con cuya operación el país logró un ahorro equivalente al 52 por ciento de la deuda petrolera, cuyo acreedor era la empresa estatal venezolana PDVSA. Para pagarle a Venezuela el país realizó una emisión de bonos soberanos por US$2,000 millones. La operación del 2015 fue para reducir el monto de la deuda externa y la de esta semana para bajar el servicio de la deuda de los próximos cinco años. La primera cambió el perfil de la deuda pública, inclinándola más hacia acreedores privados y bajando la deuda oficial.
La deuda privada
La renegociación de deuda externa realizada esta semana por el Gobierno dominicano con tenedores de bonos soberanos es la mayor operación de compra anticipada realizada por el país en su deuda externa con acreedores privados.
El martes en la anoche el Gobierno anunció que logró reducir US$1,132 millones en servicio de deuda que pagaría en el período 2021-2025, fruto de una en operación de manejo de pasivos cerrada con las instituciones financieras tenedoras de los bonos emitidos por el país.
Dijo que con la transacción se disminuyeron aproximadamente US$427 millones las obligaciones de pago para el 2021.
Según un comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda, por primera vez en su historia, el Gobierno dominicano, presentó al mercado de capitales una oferta de recompra de sus títulos con vencimiento en los años 2021, 2024 y 2025, con la finalidad de reducir considerablemente las obligaciones de servicio de deuda para esos años. Esta operación de manejo de pasivos canceló un monto de US$1,260 millones que disminuye el costo de la deuda pública y aumenta el perfil de vencimiento del portafolio de deuda de bonos globales en dólares, al reemplazar esos títulos con la reapertura del bono 2032, que es de mayor plazo y menor tasa de interés. La transacción logró una reducción del servicio de deuda para el período 2021-2025 de US$1,132 millones; una reducción en el costo de la deuda de 6.16% a 6.06%; y un aumento en la madurez promedio del portafolio de bonos globales en dólares de 17.19 a 17.79 años, dijo Hacienda.
RD pagó el 42% del valor de deuda con Venezuela
La transacción con el Gobierno de Venezuela abarcó el prepago de la deuda con PDVSA, por un monto global de US$4,013.6 millones, compuesto por US$1,926.5 millones de pago de principal en efectivo, y US$2,087.1 millones como condonaciones de principal, correspondientes a la reducción de la deuda por la recompra a un 52% de descuento, como resultado de la operación de manejo de pasivos realizada el 27 de enero de 2015.